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Don erfährt, dass Brian Sam einen Heiratsantrag machen will und erkennt, dass er immer noch Gefühle für sie hat. Eddie rät ihm zu einer Therapie, wo er sich schließlich dem Therapeuten anvertraut und ihm seine Gefühle für Sam sowie einige etwas schockierende Angewohnheiten offenbart. Sam beschließt, eine Kostümparty zu Brians Geburtstag zu veranstalten. Don ist beunruhigt, als er erfährt, dass sein Therapeut verkleidet erschienen ist. Er versucht, ihn auf der Party zu finden, um zu verhindern, dass er seine Geheimnisse preisgibt.