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In Sparta freut man sich, als der erfolgreiche Geschäftsmann Richie Epman in die Stadt zurückkehrt und dort eine Nahrungsmittelfabrik bauen will. Das schafft neue Arbeitsplätze, die dringend gebraucht werden. Virgil Tibbs hat allerdings beträchtliche Vorbehalte gegen Epman, obwohl dieser sich sehr um ihn bemüht. Die beiden kennen sich von ihrer gemeinsamen Schulzeit her, und Virgil weiß, wie Epman Karriere gemacht hatte. Chief Gillespie ist es peinlich, dass sein schwarzer Detective sich Epman gegenüber recht reserviert verhält; er teilt auch dessen Befürchtungen nicht, die Stadt könnte ein Stützpunkt des Drogenschmuggels werden, als in Sparta Kokain auftaucht. Fatalerweise scheint Tibbs Recht zu behalten, und ausgerechnet Gillespies alter Freund, der schwarze Pfarrer John Reeve, gehört zu den ersten Opfern dunkler Machenschaften.