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Virgil Tibbs ist mit knapper Not den Männern entkommen, die den Neffen des schwarzen Geistlichen John Reeve erschossen hatten. Reeve selbst schwebt mit schweren Schusswunden zwischen Tod und Leben. Offenbar geht es bei den kriminellen Machenschaften um Kokain; manches deutet darauf hin, dass der reiche Geschäftsmann Richie Epman mit seinen Männern dahinter steckt, aber Chief Gillespie will es noch nicht glauben. Nach einem neuen Mordanschlag auf Pfarrer Reeve in der Klinik von Sparta gerät auch Gillespies Patenkind Barbara in große Gefahr.