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Virgil Tibbs erhält einen Anruf von seinem alten Freund und Kollegen Dwight Walker aus Philadelphia und erfährt von ihm, dass dieser kurz vor der Aufklärung eines brisanten Falls steht. Kurz darauf wird Walker von seiner Frau Celia erhängt aufgefunden. Nach der offiziellen Polizeiversion soll er Selbstmord begangen haben, aber Celia glaubt nicht daran. Tibbs fliegt sofort nach Philadelphia, obwohl es ihm schwer fällt, seine hochschwangere Frau Althea allein zurückzulassen. In Philadelphia nimmt er auf eigene Faust Ermittlungen auf. Als sich sein Verdacht erhärtet, dass Walker von der Hand korrupter Kollegen starb, gerät Tibbs selbst in große Gefahr, wird festgenommen und muss Chief Gillespie aus Sparta zu Hilfe rufen.