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Julie Lofton, eine blinde junge Frau, alarmiert die Polizei von Sparta, als sie zu später Stunde Ohrenzeugin eines Streits in der Wohnung ihrer Nachbarin Carolyn wird. Diese ist danach spurlos verschwunden und möglicherweise ermordet worden. Bei ihren Ermittlungen bekommen Virgil Tibbs und seine Kollegen wertvolle Hinweise von der jungen Blinden, und nicht nur Parker Williams findet Julie sehr sympathisch. Manches deutet daraufhin, dass der Mord an Carolyn mit ihrer Position als Sicherheitsbeauftragter eines Industrieunternehmens zusammenhängen könnte. Als die blinde Zeugin dann sogar die Stimme eines Mannes auf dem Anrufbeantworter ihrer verschwundenen Nachbarin identifizieren kann, gerät auch sie in tödliche Gefahr.