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Beim Picknick wird Bubba Skinners Freundin Mary Ellen Lasso plötzlich von einem Unbekannten angeschossen. Chief Gillespie glaubt, dass ein paar Schwarzbrenner hinter der Sache stecken könnten, aber die Spur verläuft im Sande. Dafür entdecken Sheriff McComb vom Nachbar-Distrikt und Virgil Tibbs auf der Suche nach der Kugel eine Marihuana-Plantage. Luann Corbin verhaftet kurz darauf in einer Undercover-Aktion den jungen Dealer Darrell Meecham. Es stellt sich heraus, dass auch sein verschuldeter Vater Barney in die krummen Geschäfte verwickelt ist. Die Suche nach den Hintermännern verläuft dramatisch. Tibbs vermutet, dass Deputy Pruitt am Tatort absichtlich die Kugeln vertauscht hat, doch Sheriff McComb verteidigt seinen Untergebenen. Sweet und Jamison verfolgen Pruitt auf der Fahrt zu einem Marihuana-Lager, wo auch der Drahtzieher, der bankrotte Baumwollhändler Allisond, auftaucht. Es kommt zu einer Auseinandersetzung.