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"Hiroki Kamijou sitzt in einem Park und erinnert sich an seine erfolglose Beziehung mit seinem Jugendfreund und Schwarm Akihiko Usami. Seine Gedanken werden jäh gestört, als Nowaki Kusama eine Spielzeugrakete abschießt und ihn fast trifft. Nowaki sieht ihn weinen und zerrt ihn zu einer Gruppe von Männern, die die Rakete beobachten. Hiroki erfährt, dass Nowaki ein Findelkind ist. Später besteht Nowaki darauf, dass Hiroki sein Nachhilfelehrer wird, um ihm bei der Prüfung für die Oberstufe zu helfen. Akihiko stattet Hiroki einen Überraschungsbesuch ab, aber Nowaki unterbricht ihn und gesteht ihm seine Liebe zu Hiroki, indem er sagt, er habe sich in dem Moment verliebt, als er ihn sah. Hiroki fordert ihn auf, zu gehen und nie wiederzukommen. Hiroki kann jedoch nicht aufhören, an Nowaki zu denken und spioniert ihm schließlich nach. Nowaki kehrt zurück, um Hiroki zu konfrontieren, sie gestehen sich ihre Liebe und schlafen miteinander.