Hell Knight [Episode 134]

Man erfährt in einem Flashback von Genkishi, wieso ihn Tsunas Augen, welche ihn an Yunis erinnert haben, so außer Fassung bringen. Vor der Zeit der Millefiore wurde Genkishi von Byakuran geordert wurde, die Giglio Nero Famiglia - seine eigene Familie - auszulöschen. Jedoch konnte er dies nicht tun, als er in Yunis entschlossene Augen blickte.
Der Kampf zwischen ihm und Tsuna geht weiter und Genkishi bezieht noch mehr Kraft von seinem Ring, wodurch er sich in ein Skelett verwandelt, welches nun in der Rüstung steckt. Tsuna zeigt sich jedoch unbeeindruckt und bereitet sich auf einen finalen X-Burner vor.