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Nach einem tödlichen Unfall trifft der zwanzigjährige Ryo Mihara einen Engel, den er Michael nennt. Michael teilt ihm mit, dass er für die Reinkarnation in einer anderen Welt namens Phi auserwählt wurde, um dort einfach zu leben, wie es ihm gefällt. Außerdem erhält er Wassermagie und ein Haus im Rondo-Wald. Ryo widmet sich der Beherrschung der Wassermagie. Er geht im Wald auf Entdeckungsreise, begegnet aber einem Kleinen Wildschwein, das er töten kann, und einem Assassinenfalken, der entkommt. Im Laufe der Monate lernt Ryo, die Wassermagie zu beherrschen und begegnet immer tödlicheren Monstern. Eines Tages begegnet er einem Dullahan, der ihn besiegt, aber nicht tötet. Ryo wird aus irgendeinem Grund klar, dass der Dullahan ihn trainiert, da er ebenfalls Wassermagie nutzt, und gibt ihm ein Wasserschwert. Der Assassinenfalke kehrt zurück und hat sich aus Rache zu einer stärkeren Form entwickelt. Ryo tötet ihn, ist dem Falken jedoch dankbar, dass er ihm geholfen hat, stärker zu werden. Kurz darauf erscheint der rote Drache Lewin, beeindruckt, dass Ryo den Falken getötet hat. Lewin enthüllt, dass das Schwert dem Feenkönig gehört. Ryo muss ihn also sehr beeindruckt haben. Ryo nutzt die Gelegenheit, um Lewin viele Fragen über die Welt zu stellen. Michael ist überrascht, dass Ryo mit der verborgenen Fähigkeit der ewigen Jugend wiedergeboren wurde.