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Die mystischen Ritter stehen wieder vor einer großen Herausforderung. Nachdem nun jeder seine magische Rüstung besitzt, sollen alle gemeinsam den Drachen Pyre in der Höhle der Wagnis zähmen. Doch die Sache geht schief. Der Drache wird immer wilder, und die Helden rücken unverrichteter Dinge ab. König Fin Varra gibt ihnen daraufhin einige Ratschläge, wie sie den wilden Pyre doch noch in einen friedlichen Kerl verwandeln können. Als sie es erneut versuchen wollen, kommen ihn vier finstere Gesellen in die Quere: die ‚Wächter des Bösen‘. Und natürlich hat wieder einmal Königin Maeve ihre Finger im Spiel. Sie verlangt von den Wächtern, die Ritter zu töten.