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In der Kalos League besiegt Ash Astrid und ihren Mega Absol, um ins Halbfinale einzuziehen und sich einen Platz neben Alain zu sichern. Es ist nur noch ein Platz frei – und Tierno und Sawyer kämpfen darum. Tierno und seine Pokémon sehen großartig aus, als sie in ihren Kampftanz springen, aber der analytische Sawyer hat sie beobachtet und weiß, was sie erwartet. Er hat auch eine eigene Geheimwaffe – und wenn sich sein Sceptile Mega entwickelt, ist alles vorbei! Sawyer und Ash treten in einem Sechs-gegen-Sechs-Full-Battle für das Halbfinale an. Ash hat nur fünf Pokémon, die mit ihm reisen ... bis Keanan ankommt und Goodra mitbringt, um das Team zu vervollständigen!