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Der Puppenspieler bereitet inzwischen eine feierliche Zeremonie vor, bei der er die Holzpuppen mit den gefangenen Seelen der Titans verbrennen will. Doch Starfire und Raven, die sich inzwischen einigermaßen an ihre neuen Körper gewöhnt haben, nehmen den Kampf gegen die Marionetten des Puppenspielers auf und können ihn in letzter Sekunde daran hindern, die Holzpuppen zu verbrennen. Als stattdessen das magische Kontrollgerät verbrennt, ist der Spuk vorbei, und alles ist wieder beim Alten. Aber ein Gutes hatte diese schaurige Geschichte doch. Starfire und Raven sind sich wesentlich näher gekommen … Die Titans sind begeistert. Doch in der Nacht darauf krabbelt der kleine Fiesling selbst aus der Kiste, sperrt mit seinem magischen Kontrollgerät die Seelen von Robin, Cyborg und Beast Boy in ihre jeweilige Holzpuppe ein und macht ihre Körper zu seinen Marionetten, die ihm willenlos gehorchen. Starfire und Raven können ihm gerade noch dazwischen funken und so dieser unheimlichen Prozedur entgehen. Doch dabei tauschen sie ihre Körper aus. Und so müssen die beiden verwirrten Mädchen nicht nur versuchen, den willenlosen Marionetten in Gestalt ihrer ehemaligen Freunde zu entkommen, sondern sich auch noch im Körper der jeweils anderen zurecht zu finden. Und um die Kräfte der anderen zu nutzen, müssen sie mehr über einander wissen, als sie sich jemals zu fragen trauten.