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Ramiris warnt die versammelten Anführer, dass sie nach Walpurgis gerufen wurde, einem von Clayman arrangierten Treffen zwischen Dämonenlords. Shion foltert ihre Gefangenen, um Informationen zu erhalten und erfährt, dass die westliche Heilige Kirche plant, sie im Namen Gottes anzugreifen. Diablo hat die Aufgabe, mehreren der Anführer zu helfen, die Gefangenen in ihre Heimat zurückzubringen und dort die Angelegenheiten zu sichern. Kundschaftersichtungen zeigen eine Armee von 30.000, die sich darauf vorbereitet, Tempest anzugreifen, aber Rimuru folgert, dass die Armee eigentlich dazu bestimmt ist, den Rest der eurasischen Flüchtlinge zu töten, damit Clayman ein wahrer Dämonenfürst werden kann; Sie sind jedoch zu spät, um die herannahende Armee aufzuhalten.