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Weder Krishna noch die Bandenführer erfahren viel über Guide. Zenos beschließt, sich einen Tag lang von der Schlacht zu erholen, und alle laden ihn zu einer heißen Quelle ein. Carmilla beschließt, zur Unterhaltung mitzukommen. Alle vier Mädchen streiten im Männerbad um Zenos' Keuschheit, bis er sie zurück auf die Frauenseite verbannt. Lily ist verärgert, weil sie die kleinste Oberweite von allen hat, doch Carmilla versichert ihr, dass manche Männer kleinere Größen bevorzugen. Umin, ebenfalls zu Gast, entdeckt Carmilla, kann sie aber nicht exorzieren. Während die Mädchen Chaos anrichten, hat Zenos sich überhaupt nicht entspannt. Der Besitzer der Quelle wird verletzt, als sein Ofen explodiert. Umin besteht darauf, ihn in ein königliches Krankenhaus zu bringen, doch Zenos heilt den Mann lässig aus Dankbarkeit für seine hervorragenden Kochkünste und überzeugt Umin, dass er ein Heiliger sein muss. Umin berichtet dies ihrem Vorgesetzten Becker, der beschließt, Zenos zu treffen, nachdem er erfahren hat, dass er einen markanten schwarzen Mantel trägt. Becker besucht die Slums, gibt vor, krank zu sein, und wird in Zenos' Klinik gebracht. Er ist enttäuscht, dass Zenos nicht der Mann ist, den er gesucht hat. Zenos hat seinen schwarzen Mantel von seinem Meister geerbt, den Becker einst kannte. Becker beschließt, Zenos für eine Untersuchung im Krankenhaus zu engagieren. Zenos stimmt zu, in der Hoffnung, mehr über seinen mysteriösen Meister zu erfahren, der so geheimnisvoll war, dass Zenos nicht einmal seinen Namen kannte.