The Royal Hospital

Becker deckt auf, dass Menschen verschwunden sind, darunter auch Afread, der in der Vergangenheit mit Becker zusammengearbeitet hat, um die Krankheit Rote Lunge auszurotten. Umin weist darauf hin, dass Professor Goldran, der stellvertretende Direktor, den Adel offen besser behandelt, um seine politische Karriere voranzutreiben. Umin glaubt, dass Goldran an Afreads Verschwinden beteiligt war. Umin ist sicher, dass Goldran versuchen wird, Zenos anzuwerben, doch Zenos ist sich nicht sicher, warum, da er lediglich ein nicht lizenzierter Slum-Heiler ist. In der Vergangenheit hat Zenos bei seinem Meister zusammen mit der ebenfalls nicht lizenzierten Heilerin Veritra gelernt. Zenos ist verwirrt von der Behauptung eines Professors, dass sprechende Geister wie Carmilla am gefährlichsten seien. Goldrans Untergebener Cresson behauptet, 30 Geister ausgetrieben zu haben und ist wütend, als Zenos lässig behauptet, er könne 50 mit einem Zauber austreiben. Cresson versucht, Zenos in Verlegenheit zu bringen, indem er ihn bittet, einen kleinen Heilkreis zu zeichnen. Doch er wird rasend eifersüchtig, als Zenos einen Kreis zeichnet, der fehlende Gliedmaßen regenerieren kann. Goldran beschließt, Zenos und andere Schüler auf einen von Geistern überrannten Friedhof zu schicken. Zenos exorziert den gesamten Friedhof mit einem Zauber, doch Cresson heimst schnell die Lorbeeren ein. Ein Zombiekönig erscheint und Cresson gerät in Panik. Er weiß, dass er ihn nicht besiegen kann, will es aber vor Zeugen nicht zugeben. Auf Umins Bitte hin lässt Zenos den König Cresson zuerst verprügeln, exorziert ihn dann und heilt Cresson – alles mit demselben Zauber.