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Mai 1941: Einige Monate nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Charles Lindbergh kommt es in den Vereinigten Staaten immer häufiger zu antisemitischen Vorfällen. Herman will eine geplante Reise nach Washington, D.C. dennoch antreten. Bess hingegen würde lieber dem Beispiel anderer jüdischer Familien folgen und nach Kanada emigrieren. Evelyn gewinnt derweil Sandy, den älteren Sohn der Levins, für das Assimilationsprogramm „Just Folks“, das von Rabbi Bengelsdorf geleitet wird. Hermans Neffe Alvin sticht parallel in Diensten der kanadischen Armee hervor und erhält die Chance, eine besondere Mission zu übernehmen.