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Im September 1941 verstirbt die Mutter von Bess und Evelyn. Herman besucht seinen aus dem Krieg schwer verwundet zurückgekehrten Neffen Alvin, dem das FBI auf den Zahn fühlt, im Krankenhaus. Sandy avanciert zum Gesicht des „Just Folks“-Programms, das Rabbi Bengelsdorf ausweiten möchte. Dieser Vorschlag bringt ihm und seiner Lebensgefährtin Evelyn eine Einladung zu einem Staatsbankett ein, an dem auch der deutsche Außenminister teilnimmt. Zwischen Sandy und seinen Eltern kommt es wegen seines Engagements und seines Lindbergh-Eifers zum Streit.