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Die Captain Kovacs und Captain Graham gehen dem Einbruch bei Mila Michailov nach und entdecken dabei, dass ein Friedenswächter der UNO ein korrupter Drogenhändler war. Am Kontrollpunkt des muslimischen Gebiets wird unterdessen eine Waffe sicher gestellt, die von aserbaidschanischen Soldaten in die Stadt geschmuggelt wurde.