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Lois erhält in einem Single-Club per Tischtelefon eine Morddrohung. Als sie das Lokal verlässt, wird sie verfolgt und kurz darauf ermordet. Die Engel wollen den Vorfall untersuchen und besuchen ebenfalls den Club. Auch Kelly erhält eine Morddrohung. Die Engel verdächtigen die Gäste Stark und Harkins, die beide eine kriminelle Vergangenheit haben. Kelly befragt die Hypnotiseurin Margo, die im Club auftritt und gibt ihr eine Visitenkarte. Am nächsten Tag lernt sie den Reporter Edward Ford kennen, der sagt, er habe Kellys Adresse von Margo. Als Margo behauptet, Ford nicht zu kennen, wird Kelly misstrauisch