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Das Bureau Underground tut sich schwer damit, ernst genommen zu werden während man sich einen Fall mit dem FBI und der FAA teilen muss. Das Team - entmutigt von dem Mangel an Respekt - wendet sich an Merv (Kevin Dunn), der jedoch keine große Hilfe ist. Unterdessen entwickelt sich eine unerwartete Beziehung und Max (Adam Scott) macht eine schockierende Entdeckung.