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Virgil Tibbs und die anderen Polizisten sind sehr froh, als Chief Gillespie unversehrt wieder in Sparta auftaucht. Die Mitglieder einer terroristischen Organisation, die ihn entführt hatten, haben ihn wieder frei gelassen, dafür aber seinen zeitweiligen Vertreter Captain Dugan umgebracht. Kurz darauf wird bekannt, dass der schwarze Bürgerrechtler Reverend John Carter nach Sparta kommt, um dort den 25. Jahrestag eines historischen Protestmarsches mit einer Kundgebung zu begehen. Chief Gillespie ist davon wenig angetan, er fürchtet, dadurch könnten alte Wunden wieder aufgerissen werden. Offenbar hing auch seine Entführung mit Carters geplantem Besuch in Sparta zusammen. Wie berechtigt Gillespies Befürchtungen sind, zeigt sich, als Carter schon bei seiner Ankunft auf dem Flugplatz beinahe Opfer eines Mordanschlags wird, aber es kommt noch schlimmer.