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King Baylor schien einmal das Zeug zu haben, als Boxprofi Karriere zu machen. Daraus wurde nichts, weil er sich mit dem Gangsterboss John Caminetto eingelassen hatte und daraufhin die Lizenz entzogen bekam. Inzwischen ist Baylor in die Jahre gekommen und lebt bei seiner Tochter Etta in Sparta, mehr schlecht als recht. Vom FBI wird er unter Druck gesetzt, vor Gericht gegen Caminetto auszusagen, aber das lehnt er ab. Allerdings will er sich sein Schweigen von dem Gangsterboss honorieren lassen, obwohl Chief Gillespie ihn ausdrücklich davor warnt. Zusammen mit einem alten Freund startet er eine gewagte Aktion gegen den Gangsterboss, die ihm 150.000 Dollar einbringen soll.