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Virgil Tibbs macht sich Gedanken um seinen Freund Mark Meyers, der ihm bei der Vorbereitung seines juristischen Staatsexamens hilft. Nachdem Marks Freundin Rebecca Lewis unter mysteriösen Umständen von einem Wehr in den Tod stürzte, ist er plötzlich spurlos verschwunden. Ein Zeuge hat ihn am Wehr gesehen. Mark bittet wenig später Virgil um Hilfe, doch dieser muss ihn wegen Mordverdacht verhaften. Virgil hält Mark jedoch für unschuldig. Er glaubt auch, dass Marks Ex-Freundin unter schweren Depressionen litt und Selbstmord begangen hat. Bei seinen Nachforschungen stößt Virgil auf Rebeccas Psychiater Dr. Langley Phillips. Ihn hatte Rebecca immer als Vaterfigur empfunden, bis er plötzlich ihre Behandlung abbrach. Tibbs entdeckt auch bald den Grund dafür. Er beobachtet, wie Dr. Phillips einer anderen Patientin, einer blutjungen Blondine, seine idyllisch im Wald versteckte Holzhütte zeigt.