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Der ehrgeizige Politiker George Deschamps bringt sich mit einer rassistischen Wahlkampagne als Senatoren-Kandidat ins Gerede. Sein bevorstehender Auftritt in Sparta löst im Stadtrat heftige Diskussionen aus. Virgil Tibbs verteidigt die Veranstaltung, um Deschamps keine zusätzliche Publicity zu gewähren. Während der Politiker sich auf seine Rede im Stadion vorbereitet, geht bei Bill Gillespie eine telefonische Todesdrohung gegen ihn ein. Als Deschamps dennoch unter starkem Polizeischutz das Stadion inspiziert, fallen plötzlich Schüsse, und sein Wahlhelfer Chris Pastori bricht schwer verletzt zusammen. Auf der Intensivstation macht Pastori mit letzter Kraft eine überraschende Andeutung: Der Anschlag sei ursprünglich ganz anders geplant gewesen. Gillespie will Deschamps das fingierte Attentat nachweisen, doch sein einziger Zeuge liegt inzwischen bereits im Sterben.