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Soalina reist mit einer Gruppe von Soldaten nach Mynoghra und besiegt unterwegs eine Horde Kobolde. Sie beschließt, das Reich allein zu betreten, doch der Geistliche ist von dieser Idee nicht begeistert und versucht, Verstärkung zu holen. Inzwischen haben die Dunkelelfen einen neuen Thron für Takuto errichtet, der auch neue Kleidung erhält. Atou beginnt die häuslichen Angelegenheiten mit Moltar, Gear und Emle. Sie zeigt ihnen einen Fleischbaum, den sie als Nahrungsquelle nutzen wollen. Atou kommt außerdem auf die Idee, eine Kombination aus Magie und Technologie zu erschaffen, um den Aufbau ihrer Nation zu unterstützen. Takuto schlägt außerdem vor, einen Helden zu erschaffen, der ihm dient. Zurück in Qualia bittet ein Ritter namens Verdal um Hilfe, wird aber von einem Ritter namens Lonius unterbrochen, der ihn nach seiner Familie befragt. In Mynoghra entsteht ein neues Wohngebiet, das hauptsächlich aus Baumhäusern, einem Feld mit Fleischbäumen und einer Quelle mit verfluchtem Geländewasser besteht, das tatsächlich recht nützlich ist. Atou offenbart sich als Heldin, nachdem sie die zahlreichen dunklen Tentakel zeigt, die aus ihrem Rücken wachsen. Die Gruppe beschließt außerdem, einen Palast zu bauen. Takuto zögert zunächst, bevor die anderen ihn von der Idee überzeugen. Takuto hofft außerdem, eines Tages eine fliegende Stadt bauen zu können. Währenddessen infiltrieren Lonius und Verdal mit ihren Truppen Mynoghra.