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Als Takuto von Monsterangriffen in Phon'Kaven erfährt, schickt er Atou und einige seiner Untergebenen zu Verhandlungen mit den neu eingetroffenen Tiermenschen. Ein junger Magier namens Pepe hilft bei den Verhandlungen mit Atou, und sie werden vor Takuto gebracht. Toukapoli, der Anführer der Tiermenschen, erinnert sich an Pepes rücksichtslose und naive Art. Pepe und Takuto freunden sich schnell an, und zu Ehren ihrer Treue wird ein Abendessen veranstaltet. Takuto und Pepe spielen ein paar Spiele, während Pepe Handel zwischen ihren Nationen vorschlägt, dem Takuto zustimmt, da er es sowieso vorhatte. Toukapoli informiert Takuto über den Angriff in ihrer Stadt. Takutos Gruppe erklärt sich bereit zu helfen, da sie trotz ihres bösen Aussehens Frieden wünscht. Später, als sie über ihre Treue zu Phon'Kaven sprechen, beschließen sie, das Problem in Dragontan zu lösen, bevor sie Caria und Maria erlauben, Phon'Kaven zu untersuchen. Atou wird jedoch eifersüchtig. Takuto gesteht daraufhin seine Gefühle für Atou. Takuto stellt dann einige Leibwächter ab, um Caria und Maria auf ihrer Reise zu beschützen.