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Boxer Eddie McCord kommt nach Jersey, um den arroganten Franzosen Jacques Laronde um den Titel im Mittelgewicht herauszufordern. Eddie und seine Frau Donna sind Schwarze und werden von örtlichen Schlägern rassistisch beleidigt, außerdem wird ein ungeschickter Versuch unternommen, Eddie des Diebstahls anzuhängen. Aber ist die Entführung von Donna immer noch das Werk von Fanatikern oder Lacordes Versuch, seinen Gegner zu schwächen, oder gibt es eine dritte Erklärung? Jim muss es herausfinden.