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Fatima und Ming-Xia werden zur Behandlung in eine tragbare medizinische Kapsel deponiert, während der Rest der Gruppe mit zwei Türen konfrontiert wird, die angeblich zu Lady Francine führen. Narumi, mit Shirogane Rockenfield, Malina (Lina) und Tor, nehmen einen Eingang mit Stufen, die in völliger Dunkelheit nach unten führen, während die anderen durch die zweite Tür gehen. Sie betreten eine Kammer, in der sie gegeneinander kämpfen müssen, um zu bestimmen, wer weitergeht. Währenddessen reisen George und Eiryo mit dem Hubschrauber in die Sahara. Unterhalb des Midnight Circus-Komplexes werden Narumi und der Shirogane mit einer Reihe teuflischer und tödlicher Fallen konfrontiert. Der gesichtslose Kommandant opfert sich selbst, um Narumi zu retten, der sich schließlich mit Tor, Timbavati, Rockenfield und Malina trifft. Sie müssen sich nun Les Quatre Pionniers in einem Wettbewerb vor Lady Francine stellen.