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In Storybrooke versucht Emma mit Regina Waffenruhe zu schliessen, um ihren ewigen Streit um Henry zu beenden. Regina hat jedoch insgeheim nicht vor, mit Emma zu kooperieren. Stattdessen will sie sie dazu bringen, einen vergifteten Apfel zu essen, um sie aus dem Weg zu räumen. Aber Regina ahnt nicht, dass Henry alles tun würde, um Emma davon zu überzeugen an den Fluch zu glauben – sogar, wenn er den Apfel selbst essen muss, um zu beweisen, dass er vergiftet ist. Im Märchenland machen sich Snow White und ihre treuen Freunde auf, Prince Charming aus King Georges Schloss zu befreien. Doch die Königin hat Charming schon in ihr Schloss gebracht und Snow White sieht ihn nur im Spiegel. Die Königin schlägt Snow White einen Handel vor: Wenn sie den Apfel isst und für immer wie eine Tote schläft, kann Prince Charming weiterleben, sonst lässt sie ihn sofort töten. Also beisst Snow White in den Apfel und schläft schlagartig ein.