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Im Märchenland schickt die böse Königin Hänsel und Gretel zum Haus der blinden Hexe, um etwas für sie zu holen, nämlich einen bestimmten Apfel. Nachdem sie das erfolgreich getan haben, bietet sie ihnen ein Leben in Reichtum und Wohlstand an. Unterdessen lernt Emma in Storybrooke zwei Kinder ohne Eltern kennen, Ava und Nicholas. Sie versucht deren Vater zu finden, damit sie nicht voneinander getrennt in Pflegefamilien kommen, so wie es ihr als Kind ergangen ist. Henry erklärt Emma erneut, dass keiner Storybrooke je verlässt oder nach Storybrooke kommt (bis auf Emma selbst). Also sucht Emma Michael, den Vater der Kinder, in Storybrooke. Sie findet ihn, und er nimmt die Kinder bei sich auf. Hänsel und Gretel allerdings irren weiter im Wald umher. Als sie jedoch am Abend ein Fremder auf der Straße nach einem Bett für die Nacht fragt, sind Henry und Emma total irritiert.