Für einen sicheren Internetzugang ist eine kurze Anpassung notwendig.
In Storybrooke glaubt Emma endlich an den Fluch, nachdem Henry, als er von Reginas vergifteter Apfeltasche gekostet hat, in ein tiefes Koma fällt. Sie hat vor, den dunklen Fluch zu vernichten, muss aber entscheiden, wem sie überhaupt noch vertrauen kann und wem nicht. Ihr Verbündeter August ist ihr keine Hilfe mehr, er liegt wie tot im Bett, verwandelt in eine hölzerne Puppe. Unterdessen muss Prince Charming im Märchenland einen riesigen Drachen besiegen um Snow White zu retten. Sie hat in den Apfel von der bösen Königin gebissen und liegt nun tot in einem gläsernen Sarg. Charming will sich, als er sie endlich gefunden hat, mit einem Kuss verabschieden. Durch diesen Kuss aus wahrer Liebe erwacht Snow White wieder und sie beschliessen, ihr Königreich wieder zurückzuerobern. Emma kämpft ebenfalls mit dem Drachen und verschafft so Mr. Gold das Elixier der wahren Liebe. Henry stirbt, aber Emma rettet ihn durch einen Kuss der wahren Liebe. Belle kehrt zu Mr. Gold zurück, doch er bringt als erstes mit seinem Elixier die verlorene Magie in die Welt von Storybrooke zurück – so will er seine Macht verstärken. Was weiter geschieht, darum geht es in der nächsten Staffel.