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Medusa hat mit Hilfe von Hexe Eruka Free befreit, einen unsterblichen Hänfling, mit magischen Kräften. Mit seiner Hilfe, will Medusa Soul und Maka töten. Währenddessen, haben Maka und Soul wiedermal eine neue Aufgabe von Stein bekommen: Sie sollen sich einander gegenüber setzten und sich gegenseitig erzählen, was sie an dem anderen stört. Dabei kommen jedoch auch Sachen ans Licht, die den anderen verletzten. Es kommt zum Streit und die Zwei hauen sich gegenseitig Beleidigung an den Kopf. Plötzlich werden Maka und Soul zusammen mit Black*Star und Kid losgeschickt, um gegen Free zu kämpfen, der aus dem Gefängnis entkommen ist. Doch während des Kampfes merkt Maka, das Etwas nicht stimmt. Ihre und Souls Seelen sind nicht mehr auf einer Ebene. Beim Versuch Soul als Sense hochzuheben verbrennt sie sich übel die Finger und auch Seelenresonanz klappt überhaupt nicht mehr. Schaffen sie es Free trotzdem zu besiegen?