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Michael wird von 909 aufgelesen. Dieser bringt ihn zu 2, der ihm anbietet, zusammen mit 909, dem besten Undercover-Agenten der Stadt, zu arbeiten. Michael ahnt eine weitere Intrige des mächtigen 2, doch er nimmt das Angebot an – natürlich nur, um zu erklären, dass er es tue, um gegen 2 zu arbeiten.
Als 19–55 während einer laufenden Observation versucht, sich das Leben zu nehmen, ist Michael zutiefst betroffen. Eher zufällig entdeckt er dann, dass 909 von 2 den Auftrag bekommen hat, auch seinen Zellenagenten zu bespitzeln. Der Agent selbst allerdings ist mit weniger Ehrgeiz bei der Sache als sonst, denn er verbirgt ein Geheimnis. Er hat eine Beziehung zu 11–12, dem Sohn von 2.
Michael lernt, dass alles und jeder in der Stadt überwacht wird. Er bildet mit 909 eine so genannte Zelle. Ihr erster Auftrag ist 19–55, der Geschichtslehrer der Schule. Er wird verdächtigt, ein Träumer zu sein. Michaels Tarnung ist ein Job als Lehrer für Überwachungstechnik. Erstaunt muss er feststellen, dass selbst die jüngeren Schüler schon aufgefordert werden, ihre Familien und Mitmenschen zu beobachten.