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Ein Bus mit Neuankömmlingen kommt in die Stadt. Michael sieht dies als Beweis an, dass auch 2 die Existenz einer anderen Welt sehr wohl bewusst ist. Doch dieser lässt erst einmal eine Reihe von neuen Häusern bauen – und konfrontiert Michael mit der Tatsache, dass er ihn mit einer Krankheit habe infizieren lassen, an der er sterben wird. 2 hat die Hoffnung, damit endgültig den Widerstand von Michael zu brechen. Dessen Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide. Wird Michael doch in der Stadt sterben?
11–12 erträgt den Gedanken nicht, dass sein ganzes Leben eine Lüge ist. Auch der Mord an seinem Geliebten, dem Agenten 909, verfolgt ihn. Der junge Mann trifft eine weitreichende Entscheidung. Er erstickt seine Mutter M2 mit einem Kissen und begeht dann Selbstmord. 2 muss seinen einzigen Sohn begraben. Auf der Beerdigung von 11–12 schafft 2 es, die Bewohner der Stadt so zu manipulieren, dass sie von Michael eine Lösung für ihre Probleme fordern.
In New York bringt ein Chauffeur Michael zu Mister Curtis, dem Chef von Summakor. Michael begreift, dass viele Menschen in der Stadt Alter-Egos in der realen Welt haben. 2 ist Curtis, der Chauffeur ist der Taxifahrer 147. Curtis macht Michael mit seiner Frau Helen – in der Stadt M2 – bekannt. Die bekannte Biochemikerin scheint sich in einer Art Trance zu befinden. Curtis erklärt Michael den Zweck der Stadt. Sie stellt eine Art Therapie für Kranke und Verzweifelte dar.