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Will plant einen waghalsigen Trick, den „Phönix“. Dazu will er sich gefesselt in einen abgeschlossenen hölzernen Schrein setzen, unter dem ein Feuer lodert. Zu gefährlich, findet Theo. Währenddessen suchen alle weiter nach der Identität der Ewigen Flamme. Henry und Maya schaffen es nach einiger Mühe, eine Tasse von Elena zu beschaffen, doch noch ehe sie den Fingerabdruck nehmen können, fällt sie zu Boden und zerspringt. Als sie von Camille, einer Mitschülerin, erfahren, dass Elena schon länger besorgt ist, weil sich jemand an ihrer Töpferscheibe zu schaffen macht, schließen Henry und Maya die Schulleiterin als Verdächtige aus. Theo durchstöbert mit ihrer Großmutter die Bibliothek der Gesellschaft für ägyptologische Forschung, als plötzlich die Lehmfrau Marl auftaucht.
Von dieser erfährt Theo, dass die Kraft der Ewigen Flamme schwindet. Will, eifersüchtig, weil Darius ständig in Theos Nähe ist, beschließt trotzig, den Phönix doch aufzuführen. Doch, eingesperrt in dem hölzernen „Ei“, fehlt ihm das Werkzeug, um das Schloss aufzusperren. Als er es mit seiner Gürtelschnalle versucht, ist das Eisenschloss schon so heiß, dass er sich die Finger verbrennt. Erst als Darius mit Magie eingreift, kann sich Will befreien. Lady Throckmorten berichtet Henry und Maya von einer Entdeckung auf einem Papyrus, auf dem es heißt, die Ewige Flamme sei ein Gestaltwandler.