Duel

Therons Ablenkung ermöglicht es Kyle, dem männlichen Dämon ein Horn abzubrechen – eine schwere Beleidigung für Dämonen, die Kyle kennt. Kyle schließt einen vorübergehenden Waffenstillstand, damit sich beide Seiten erholen können. Er fordert den Dämon außerdem zu einem Duell heraus. Gewinnt der Dämon, wird Kyle Rand ausliefern und ihm das abgebrochene Horn zurückgeben. Gewinnt Kyle, muss der Dämon die Identität aller Dämonen preisgeben, die die menschliche Gesellschaft infiltriert haben. Die Dämonen stimmen zu und ziehen sich zurück, versprechen aber, in drei Tagen zurückzukehren, um den Rückkampf vorzubereiten. Miranda und Goh sind überglücklich, Gazus lebend zu sehen, nachdem Kyles Team mit ihm und Bax zurückgekehrt ist, der in die Klinik geschickt wird. Gazus gibt zu, dass Bax Miranda mit dem Tod gedroht hat, damit er die Entführung von Karans Bürgern ignoriert. Kyle manipuliert Gazus, damit Theron Rand behält. Er versorgt Gazus außerdem mit Mithril aus Sildonias Labyrinth, um einen Gegenstand zu schmieden, den er für das Duell braucht. Während Liese und Urza es kaum erwarten können, erneut gegen die Dämonin zu kämpfen, bittet Kyle Theron heimlich, beide Dämonen zu töten, falls er das Duell verliert, nur für den Fall, dass sie Karan erneut ins Visier nehmen. Sildonia beginnt, die instabile Magie aus dem Kreis des Dämons auf Kyles göttliches Drachenherz zu übertragen. Sie enthüllt auch, dass der Erdbewegungszauber des Dämons sowieso nicht funktioniert hätte, da es unter der Erde kein Erz mehr gibt, um die Mine wieder aufzufüllen. Drei Tage später kehrt Kyles Gruppe zu den Minen zurück, um sich mit den Dämonen zu treffen. Kyle und der Mann begeben sich in einen anderen Teil der Minen, während Erza und Liese gegen die Frau kämpfen, wobei Theron und Sildonia sich aus dem Kampf heraushalten. Übermütig nimmt die Frau eine viel stärkere Gestalt an, erhält dann aber einen Schlag in die Magengrube von Liese, der sie niederschlägt und ihr die Luft abnimmt. Währenddessen bereiten sich Kyle und der Mann auf ihren eigenen Kampf vor.