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Zentos' Schwert wird von Kyles heiligem Schwert zerschmettert und er verabschiedet sich unter Tränen von ihm, bevor Zentos stirbt. Carenas wird verhaftet und Milena stellt Kyle ihrem Vater, König Remonas, vor. Die Öffentlichkeit erfährt, dass Zentos und das Zweite Bataillon von Monstern ausgelöscht wurden. Kyle wird zum Helden des Königreichs Zirgus ernannt. Unter vier Augen wird Remonas als Drahtzieher des Attentats entlarvt, da er befürchtet, Milena könnte eine bessere Königin werden als er ein König war. In seinem Zimmer wird er von Kyle konfrontiert, der all dies bereits wusste und Remonas von seinem Balkon wirft, um seinen Tod als Unfall darzustellen. Milena enthüllt, dass sie einen Verlobten hat, Prinz Maiser vom Gargan-Reich; Remonas hatte dies heimlich arrangiert, damit er Karan City, das zwischen den beiden Königreichen liegt, für sich beanspruchen konnte. Milena plant, die Verlobung abzulehnen und möchte, dass Kyle Karans Gouverneur davon überzeugt, ihr treu zu bleiben. Sildonia weist darauf hin, dass Karan offensichtlich etwas an sich hat, das Milena untersuchen lassen möchte. Trotz des Risikos ist Kyle froh, von Milena weg zu sein, da sie schlauer ist, als sie tut, und eindeutig etwas plant. Kyle erfährt, dass Karan von der Schmiedegilde kontrolliert wird, deren Anführer den größten Teil der Stadt besitzt.