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Kyle lässt Urza den Tunnel finden und bestätigt, dass es mindestens zwei Dämonen gibt: die Frau, die Alzard getötet hat, und einen Mann, der Gohs Entführern zur Flucht verhalf. Im Tunnel finden sie einen magischen Kreis, der die entführten Bürger von Karan opfert, um magische Energie für einen gewaltigen Zauber zu erzeugen. Sildonia diagnostiziert, dass der magische Kristall von minderer Qualität ist und bald explodieren und Karan zerstören wird. Kyle und die anderen verstecken sich, als die beiden Dämonen erscheinen. Kyle hört, dass die Frau nur eine Dienerin ist und der Mann Alzard getötet hat. Die Frau beginnt, an dem Plan zu zweifeln. Nachdem sie gegangen sind, findet Kyle Bax und Gazus. Bax enthüllt, dass Karans Minen, die die Stadt reich gemacht haben, nach 1000 Jahren Bergbau endgültig versiegt sind. Es besteht die Gefahr einer Invasion durch Zirgus, das Imperium oder beide. Da Bax todkrank und verzweifelt war, schloss er einen Pakt mit den Dämonen. Der männliche Dämon erscheint und enthüllt, dass er vorhatte, den Zauber zu verwenden, um die Erde zu manipulieren und die Minen wieder mit Erz zu füllen. So würde er Karans Zukunft sichern und im Austausch für das heilige Schwert Rand dem Dämonenkönig ein Ende setzen. Die Frau ist jedoch verärgert über den Mann, weil dieser zu viel über ihren Plan verraten hat. Kyle enthüllt, dass der Zauber Karan zerstören wird und dass sie nie vorhatten, Bax zu helfen. Der Mann beschließt, einfach alle zu töten, trotz der Proteste der Frau, dass der Dämonenkönig ihnen verboten hat, zu viele Menschen zu töten. Kyle und der Mann kämpfen, während die Frau gegen Urza und Liese kämpft, ohne sie jedoch zu töten. Währenddessen findet Theron mit Sildonias Hilfe Rand und erregt so versehentlich die Aufmerksamkeit der Dämonen.