Lloyd Fights

Grist meldet seinem Meister Ishtars Überleben, der verlangt, dass er Claire findet. Michelle entschuldigt sich, indem sie Grist Claires Aufenthaltsort verrät. Lloyds Freunde versuchen ihn davon zu überzeugen, an sich selbst zu glauben. Lloyd verspricht, es zu versuchen, glaubt aber weiterhin, dass er nicht wirklich stark genug ist. Merlin besucht ihr altes Gruppenmitglied Lowen im Imperium und erfährt, dass die Magokratie derzeit vom Sohn des Dämonenfürsten regiert wird. Merlin gibt Lowen die Hälfte des Zauberbuchs, das Lloyd berührt hat, um zu sehen, ob es noch die Macht hat, einen Dämonenfürsten zu versiegeln. Unterwegs begegnet die Gruppe einem dämonischen Nebel, der alle Magie stört, also beeilen sie sich, das Dorf Schwertz zu erreichen. Lowen bestätigt, dass das Zauberbuch Spuren von Sybils Magie enthält, und wenn Lloyd in der Lage war, damit in Resonanz zu treten, muss er das Potenzial eines Auserwählten haben. Merlin befürchtet, dass sie zwar eine ausgezeichnete Meisterin für Lloyd, aber eine miesen Mutter war und ihn nicht auf das wirkliche Leben vorbereitet hat. Der Nebel führt die Gruppe in Grists Falle. Sie werden von Therion, dem Eishelden, Claires Freund aus Kindertagen, gerettet, während Merlins Freund Michelle aufgreift, um ihn davon abzuhalten, noch mehr Nebel zu erzeugen, doch Michelle rennt einfach wieder weg. Grist greift Therion mit einer gewaltigen Explosion an und schafft es, Claire im Chaos zu entführen.