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Michelle erfährt, dass die Monster geflohen sind. Claire versucht, die Golems zu vertreiben, doch aufgrund dämonischer Verstärkungen ignorieren sie sie. Lloyd und Claire erreichen Ishtar und erfahren, dass Allen sich geweigert hat zu kämpfen. Lloyd heilt eine Wunde an Linas Arm, wird jedoch durch den ständigen Einsatz von Magie schwächer. Trotz seiner Erschöpfung wirkt er Verstärkungsmagie auf die Armee und die Golems werden zerstört. Michelle entkommt und erzürnt Grist, der schwört, den Verantwortlichen zu töten. Lloyd schläft 24 Stunden, gibt aber weiterhin seiner eigenen Schwäche die Schuld und lehnt den Dank der Bürger Ishtars ab. Merlin erfährt, was passiert ist, und beginnt zu bereuen, Lloyd sein Selbstvertrauen genommen zu haben. Lloyds Freunde zwingen ihn, die Bürger zu treffen, die ihn zum neuen Helden von Ishtar erklären. Allen beschließt, Ishtar mit den verbleibenden Mitgliedern seiner Gruppe zu verlassen, doch selbst sie beginnen, an ihm zu zweifeln. Merlin und ihre ehemalige Gruppe diskutieren, ob es Anzeichen für die Rückkehr des Dämonenfürsten gibt, obwohl sie ihn vor Jahrzehnten besiegten und ihr Gruppenmitglied Sybil in der Schlacht verloren. Ishtars Lord Abel ruft Lloyd und seine Freunde herbei, um zu enthüllen, dass Claire in Wirklichkeit die Prinzessin des Forres-Imperiums, der Heimat der Tiermenschen, ist. Da es lebenswichtig ist, dass die Dämonen sie niemals gefangen nehmen, bittet Abel Lloyd, sie heimlich in die menschliche Hauptstadt Sylphess zu begleiten, wo ihre Familie sie sicher abholen kann.