Lloyd Flies!

Grist entkommt auf seinem Luftschiff. Therion besteht darauf, ihm so schnell wie möglich zu folgen, wird jedoch von allen für sein Temperament, seine Arroganz und seine Planlosigkeit gründlich gescholten. Michelle ärgert sich darüber, sein Luftschiff aufs Spiel setzen zu müssen, da es von einem wertvollen Fragment des Körpers des vorherigen Dämonenfürsten angetrieben wird. Lloyd und die anderen erreichen das Schiff mithilfe eines von Lloyd schnell erfundenen Zaubers zur Umkehrung der Schwerkraft. Grist greift sie an, doch Therion friert seinen linken Arm ein und zerschmettert ihn. Dadurch enthüllt sich, dass Lloyd den Trick für seine undurchdringliche magische Barriere herausgefunden hat. Grists Barriere wird nur bei Angriffen aktiviert, die er kommen spürt. Daher erfand Lloyd einen neuen, passiven Angriffszauber für Therion, der Grists Arm mit eiskalter Luft statt Eis einfriert. Grist befreit verzweifelt alle von Michelle gefangenen Monster. Therion holt Claire zurück, die die Monster mit ihrer Macht beruhigt. Durch eine seltsame Resonanz destabilisiert ihre Stimme das Fragment des Dämonenfürsten, das Grist und die Monster absorbiert und sie in eine dämonische Chimäre verwandelt. Michelle ist erstaunt über die Forschungsmöglichkeiten, die sich durch die Erforschung eines solchen Monsters ergeben, wird aber sofort von ihm getötet. Merlin und Lowen treffen Merlins Freund Will mit der Nachricht, dass Lloyd gegen Grist und Michelle kämpft. Da die Energiequelle verloren ist, beginnt das Luftschiff abzustürzen, und niemand kann entkommen, da die Chimäre den Ausgang versperrt.