Spirale. Heulendes Schwert und rostige Krallen Spiral: Howling Sword, Rusty Nail

Adonis erwacht in einer Leere und wird von einer Frau namens Dram begrüßt, die Runding geschmiedet hat. Sie gibt ihm ein Schwert namens Rusty Nail, das seine Form verändern und sich selbst reparieren kann und bei Berührung nicht verfällt. Anschließend lässt sie sich von Sian ausbilden. Belle ist noch immer traumatisiert, nachdem sie beinahe vergewaltigt worden wäre. Als sie in eine Schlacht zieht, ist sie träge und wird verwundet, woraufhin Bennett und Guinness sie in ihrem Zimmer behandeln. Sian und Dram erzählen Adonis, dass Sian eigentlich Prinz Fatale, der Sohn des Königs, ist, aber seine Pflichten vernachlässigt hat. Dram war die königliche Schmiedin und hat Visionen der Zukunft, doch sie flohen, als ihre aus einem heiligen Baum geschmiedeten Schwerter ihre Träger immer wieder verdarben. Sie erklären, dass Adonis und Belle, das Mädchen der Vernunft, ein besonderes gemeinsames Schicksal haben. Als Adonis' Ausbildung abgeschlossen ist, ritzt Dram ihm das Wort „Nirgendwo“ ins Gesicht und schickt ihn mit der Armee der unersättlichen Leere zurück, und er scheint von der Dunkelheit angetrieben zu sein. Belle wacht auf.