Abschied. Diejenigen, die auf der Erde musizieren. Farewell to Those Who Play the Land

Sian, der sein Duell mit Belle nur knapp überlebt hat, trifft eine Frau, die sein Schwert reparieren möchte, und sie besprechen, dass Belle zu Großem bestimmt ist. Belle besiegt Kir Royale im Duell, indem sie sein flammendes Schwert zerbricht. Der König nimmt sie an und sagt, ihre nächste Prüfung sei es, ihren Fluch in einen Segen zu verwandeln. Während sie schläft, nimmt der Hase eine menschlichere Gestalt an und findet die Unruhestifter von damals, bevor er Rache an Belle plant; er lässt sie halluzinieren, in Flammen zu stehen. Am nächsten Tag warnt Gaff Belle, dass die Underdogs mehrere Menschen entführt haben. Obwohl sie der Rettungsmannschaft nicht beitreten darf, verfolgt Belle die Underdogs und verprügelt sie. Sie ist froh, ihre Pflegeeltern und ihre neue Tochter Bellein zu retten, die sie nicht wie die anderen meiden. Einer der Sklavenhändler stiehlt Belles Halskette, bevor er flieht, doch der Hase bekommt sie zurück. Der Hase, den Belle nicht erkennt, bittet sie um ein Date und stellt sich als Kitty the All vor. Sie gehen in eine Nomaden-Taverne, wo eine Vogelfrau, die dazu verdammt ist, nur in Liedern zu sprechen, ein Lied singt, das Belles Herz berührt. Kitty gibt Belle ihre Halskette, bevor sie geht.