Spell. Das Zeugnis noch fern. Spell of Proof Still Distant

Belle wird für den Sieg über die Sklavenhändler belohnt. Gaff erzählt ihr von zwei weiteren Rittern, der Gestaltwandlerin Tiziano und Adonis. Gaff schlichtet einen Kampf zwischen Adonis und einigen Rittern, die ihn für seine Angewohnheit, Waffen aus Leichen zu plündern, hassen. Belle findet Gefallen an einigen kätzchenartigen Kreaturen, doch am nächsten Tag findet sie heraus, dass einige Ritter sie getötet und Adonis verprügelt haben, weil er sie verteidigt hat. Wütend verprügelt Belle sie. Adonis sagt, er habe gehört, wie Sian Belle das Mädchen der Vernunft nannte, aber sie wissen nicht, was das bedeutet. Er lässt sie von seinem Vertrauten Bamboo in sein Zimmer teleportieren, um ihr seine Waffensammlung zu zeigen, und erklärt, dass er keine finden kann, die auf ihn abgestimmt ist. Der König ruft alle zusammen und sagt, Tiziano sei ein Verräter und habe eine Rebellion angezettelt. Als Belle, Adonis und Gaff mit einer Armee ausmarschieren, findet Belle es lächerlich, dass sie einem Drehbuch für Bewegung, Formation und Angriff folgen müssen. Währenddessen trifft Sian Kitty und identifiziert ihn als den Prinzen eines Nachbarlandes, der geschickt wurde, um Belle zu beobachten. Sian sagt, Belles Schicksal sei es, den Sinn dieses Landes zu hinterfragen. Die Armee ist zahlenmäßig unterlegen, und Belle erkennt, dass sie sich auf einer Selbstmordmission befinden.