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Alicia wird von T'ala angesprochen und über die Helden befragt, die Clevatess getötet hat. Alicia enthüllt, dass sie die einzige Überlebende ist. Alicia erklärt sich bereit zu helfen und erklärt, dass ihr Sohn, der sich als Luna herausgestellt hat, am Leben ist. Die beiden gehen zur Schmiede. Unterwegs erklärt T'ala Alicia die Geschichte der Helden und wünscht nicht, dass ihr Sohn unter der Macht der Schmiede König wird. Der Haiden-König benutzt Luna, um die Schmiede zu öffnen, doch Clen hält ihn auf und hinterfragt seine Motive. Der König erklärt, dass diejenigen, die König werden, in die Schmiede geworfen und als neuer König wiederbelebt werden, der der Schmiede nicht ungehorsam sein kann (was erklärt, wie der König wiederbelebt wurde). Er enthüllt auch, dass Lunas wahrer Name Toth ist, bevor er ihn hineinwirft. Clen enthüllt, dass er die echte Luna hat und dass die Person, die der König in die Schmiede geworfen hat, ein schattenhafter Lockvogel war. Der König beschließt, sich selbst in die Schmiede zu werfen, um Clen und Luna zu zerstören, was eine Explosion auslöst. In der Zwischenzeit macht sich auch Dorel auf den Weg zur Schmiede, wird jedoch von Rod und Gart überfallen, überlebt jedoch. Alicia mischt sich in den Kampf ein, doch Dorel schafft es dennoch, sie und Rod zu überwältigen. Die beiden schaffen es schließlich, ihn zu überlisten und zu töten, doch er erwacht in deutlich stärkerer Form wieder zum Leben. Nachdem er seinen Wunsch offenbart hat, alle Spuren der Helden zu beseitigen, entfesselt er einen tödlichen Angriff auf sie. Nachdem er überlebt hat, findet Clen das Buch von Toah, ein magisches Grab, das bei der Zerstörung der Schmiede erschien und die Ursache für die Existenz der Schmiede, Haidens Motive und den Versuch der Helden, ihn zu töten, ist. Da er wenig Interesse zeigt, beschließt er, Luna zu verlassen und nach Hause zurückzukehren.