Replacement

Nach einem mysteriösen Verschwinden im Winter auf dem Berg Nisayama kehrt Hikaru Indo Monate später scheinbar in sein Dorf zurück. Seinem Jugendfreund Yoshiki Tsujinaka fallen jedoch seltsame Ungereimtheiten in Hikarus Verhalten, Erinnerungen und Reaktionen auf. Als er ihn zur Rede stellt, entdeckt Yoshiki, dass der echte Hikaru tot ist und der vor ihm stehende ein übernatürliches Wesen ist, das von Hikarus Körper und Geist Besitz ergriffen hat. Trotz seiner Angst und Trauer beschließt Yoshiki, dieses Geheimnis zu bewahren, da er den Menschen, den er liebte, nicht loslassen will. Unterdessen ereignen sich im Dorf unheilvolle Ereignisse: Eine ältere Frau erkennt Hikaru als Wesen aus einer lokalen Legende und stirbt kurz darauf. Ein mysteriöser Ermittler namens Tanaka interessiert sich für die Unruhen im Dorf und deutet größere Bedrohungen an.