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Virgil Tibbs fühlt sich nicht sehr wohl in seiner Haut. Erst entwischt ihm ein Einbrecher, der in Sparta neuerdings sein Unwesen treibt, dann eröffnet ihm seine Frau Althea, dass ihre Eltern zu Besuch kommen. Virgil tut sich schwer mit seinem Schwiegervater Calvin, der wie er Polizist war, bis er vor kurzem pensioniert wurde. Der alte Herr möchte gern, dass seine Tochter und Virgil nach Philadelphia zurückkehren. Als er Chief Gillespie empfiehlt, sich nach einem Nachfolger für seinen Chief-Detective umzusehen, rastet Virgil völlig aus. Auch dienstlich hat er Probleme bei der Suche nach dem unbekannten Einbrecher, der inzwischen auch eine alte Dame auf dem Gewissen hat – sie starb im Krankenhaus, nachdem er sie schwer verletzt hatte.