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Virgil Tibbs freut sich sehr, als sein bester Freund und früherer Kollege Matthew Pogue überraschend in Sparta auftaucht. Die beiden haben sechs Jahre lang in Philadelphia zusammengearbeitet; seit kurzem verdient Matthew sein Geld als Privatdetektiv, und offenbar nicht schlecht. Virgils Frau Althea sieht den Besucher mit gemischten Gefühlen – sie und Matthew waren miteinander liiert, bis sie Virgil kennen lernte, und allem Anschein nach ist Matthew immer noch in sie verliebt. Kurz nach seiner Ankunft kommt auch der FBI-Agent McGraw mit zwei Kollegen nach Sparta.
Sie wollen dort einen wichtigen Zeugen versteckt halten, bis er in einem bevorstehenden Prozess gegen das organisierte Verbrechen vor Gericht aussagen kann. Chief Gillespie soll ihnen Amtshilfe geben; er geht nur zögernd darauf ein. Schon in der folgenden Nacht werden zwei FBI-Beamte und der Zeuge von einem unbekannten Täter erschossen; McGraw entgeht nur durch Zufall dem Blutbad. Matthew bietet sich an, Chief Gillespie und Tibbs bei den Ermittlungen zu helfen. Nach einem weiteren Mord spitzen sich die Dinge zu.