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Chief Gillespie ist alles andere als entzückt, als er hört, dass Willie Baylor wieder auf freiem Fuß ist. Baylor hatte vor einigen Jahren zusammen mit anderen einen Geldtransporter überfallen, seinen Anteil an der Beute soll er irgendwo vergraben haben. Als Baylor in Sparta aufkreuzt, gerät er sofort mit einem jungen Mann aneinander, dessen Bruder er damals zum Krüppel geschossen hatte. Chief Gillespie verwarnt Baylor nachdrücklich, bald darauf findet man im Wald einen Toten auf. Anscheinend ist es Baylor, der in seinem Zelt verbrannt ist. Darum will Virgil Tibbs es einfach nicht glauben, als seine Nichte Nicole behauptet, sie habe Baylor hinterher im Wald gesehen. Nicole ist zu Besuch bei ihrer Tante Althea und hat sich mit Bubbas jungem Neffen Bobby angefreundet. Bald zeigt sich unter dramatischen Umständen, dass Nicole sich nicht geirrt hat.