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Der junge Polizist Willson Sweet verfolgt einen Ausbrecher. Als er ihn zu fassen bekommt, stellt er bestürzt fest, dass es sein Freund Eric Gray ist, der auf die schiefe Bahn geraten ist. Gray konnte aus dem Gefängnis von Butler County flüchten; er behauptet, von dem dortigen Sheriff Thompson misshandelt worden zu sein. Thompson, seinerseits ein alter Freund von Chief Gillespie, holt Gray zurück; kurz darauf ist der junge Schwarze tot. Angeblich kam er ums Leben, als er erneut zu flüchten versuchte. Willson macht sich daraufhin schwere Vorwürfe, dass er Gray nicht entkommen ließ. Als er versucht, auf eigene Faust die Wahrheit über den Tod seines Freundes herauszubekommen, gerät er ebenfalls in die Gewalt von Sheriff Thompson. Chief Gillespie und Virgil Tibbs wollen ihn zurückholen. Sie ahnen nicht, was sie in Butler County erwartet.